Rekeep – capofila dell’omonimo gruppo attivo nell’integrated facility management – ha concluso con successo l’operazione di rifinanziamento della parte principale dell’indebitamento finanziario del gruppo.
A seguito del perfezionamento dell’offerta del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2029 per un importo complessivo in linea capitale pari a 360 milioni di euro - a un tasso pari al 9,00% annuo, pagabile ogni sei mesi in via posticipata, con prezzo di emissione pari al 97,5% -, Rekeep ha proceduto al rimborso integrale anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito.
Si trattava di uno strumento con scadenza nel 2026 emesso per un importo complessivo in linea capitale pari a 370 milioni di euro, più gli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi. L’operazione consente di gestire con largo anticipo la principale scadenza dell’indebitamento finanziario del Gruppo, consentendo di estenderne in modo sostanziale la durata.
Rekeep ha, inoltre, stipulato, un nuovo contratto di finanziamento Rcf su base revolving per un importo di 55,5 milioni di euro disponibile per prelievi, che sostituisce il precedente contratto di finanziamento su base revolving per un importo di 75.0 milioni. Le nuove obbligazioni hanno avuto un’ elevata richiesta, pari a 4 volte l’offerta.